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高附加值新质料国产化蓄势待发｜AG亚洲游运动

2023年11月20日

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「玮沐医疗」完成超亿元A轮融资融资，AG亚洲游资源一连担当独家财务照料 | AG亚洲游生意

2023年12月6日

沪深两所一连关注再融资优化，南京落地百亿母基金 | AG亚洲游月报

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政策速递：沪深生意所优化再融资，卫健委征集四大慢病立项建议

资源市场政策

沪深生意所宣布了优化再融资的详细步伐

11月8日，沪深生意所宣布了优化再融资的详细步伐。重在进一步严酷再融资羁系，掌握好再融资节奏，突出扶优限劣。严酷限制破发、破净、不知足十八个月融资距离的一连亏损企业向不特定工具刊行证券以及以竞价方法向特定工具刊行证券实验再融资，对上市公司上次召募资金使用、财务性投资提出越发严酷的要求。

AG亚洲游看法：

（1）本次优化步伐适当收紧了上市公司再融资，与9月宣布的《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》坚持一致，强调企业的运营属性。

（2）融资与减持为过往A股资金主要流出项，本次对再融资行为的收紧维护一二级市场相对稳固，阻止了股市资金的供求失衡。

节�。罕敬斡呕偃谧拾才诺南晗感卸俏拼友洗咏舻陌压匾�，掌握好再融资节奏，对再融资召募资金的合理性、须要性从严把关，详细要求总结如下：

1. 上市公司再融资预案董事会召开前20个生意日、启动刊行前20个生意日内的任一日，不得保存破发或破净情形。

2. 上市公司最近两个会计年度归属于母公司净利润（扣除非经常性损益前后孰低）一连亏损的，本次再融资预案董事会决议日距离上次召募资金到位日不得低于十八个月。

3. 上市公司保存财务性投资比例较高情形的，须响应调减再融资召募资金金额。

4. 上市公司再融资预案董事会召开时，上次召募资金应当基本使用完毕。

5. 上市公司再融资召募资金项目须与现有主业细密相关，实验后与原有营业须具有显着的协同性。

中国证监会关于就《首次果真刊行股票并上市向导羁系划定（修订草案征求意见稿）》果真征求意见的通知

中国证监会11月10日就《首次果真刊行股票并上市向导羁系划定(修订草案征求意见稿)》果真征求意见。证监会体现，此次修订主要思绪是提升羁系透明度、加速推动派出机构刊行羁系职能转变以及优化向导相关操作流程。

AG亚洲游看法：

（1）?本次修订强调向导事情应准确掌握板块定位与工业政策，未来新质料等受国家政策支持的先进制造工业有望受益。

（2）本次修订要求羁系机构加速职能转变、强调向导羁系定位并提升羁系透明度，未来上市流程将逐渐获得优化，但对相关上市公司的基本面、运营能力等要求将进一步提升。

节�。和贫沙龌辜铀倏蓄肯抵澳茏�，优化相关操作流程，构建与周全注册制刷新相顺应的向导羁系，证监会对《向导划定》举行修订。主要修订事项包括：

1. 施展刊行羁系条线系统协力：坚持向导羁系定位，增强派出机构向导羁系与生意所受理审核的衔接，严把质量关，推动刊行羁系条线有机联动。

2. 压实向导机构责任：要求向导机构勤勉尽责，完善执业标准，提高执业质量，增进向导工具准确掌握板块定位和工业政策，充分相识向导工具及“要害少数”的口碑声誉情形。

3. 优化向导流程性相关事项：回应市场关切问题，提高便民性，针对证券市场知识测试等做出优化安排。

资金召募情形

遐想之星五期人民币完成召募，规模超9亿元

节�。�10月7日新闻，遐想之星宣布完成五期人民币基金召募，资金规模超9亿元。出资方包括市场化基金、政府指导基金、家族办公室、超高净值投资人等。LP复投率超三分之二。至此，遐想之星共治理11支基金，治理资金总额近50亿人民币。遐想之星将继续专注早期投资，投更新投更精，聚焦前沿科技、医疗康健、TMT三大赛道。

远毅资源三期人民币基金签约落地常熟

节�。�10月9日新闻，远毅基金相助签约仪式暨数字医疗圆桌座谈会在常熟高新区顺遂举行�Ｔ硕荚诮徊皆鼋萍加虢鹑凇⑵笠涤胱试瓷疃热诤�，充分验展金融赋能作用，推动常熟高新区生命康健工业集群式生长。远毅资源将继续专注数字医疗早期投资，进一步聚焦新形势、新配景下的数字医疗新业态、新模式、新手艺、新产品，致力以精彩的投资业绩为宽大LP带来丰富回报。?

华平完成史上最大基金召募，规模173亿美元

节�。�10月10日新闻，华平投资宣布新的全球旗舰基金“华平全球生长十四号基金”（WPGG 14）乐成完成召募，同时其他平行基金也一同完成关闭。据悉，WPGG 14的有限合资人由华平投资现有基金的投资者和新投资者组成。投资者涵盖了全球领先的公立和私立养老基金、主权财产基金、包管公司、捐赠基金、基金会、组合基金、家族办公室以及高净值人士，组成了一个强盛的多元化投资组合。?

扬子国投建设工业生长母基金落地南京，规模100亿元

节�。�10月9日新闻，江北新区建设高质量生长工业投资基金（后简称“母基金”），基金总规模100亿元。据悉，工业母基金由扬子国投旗下南京扬子江投资基金公司治理，将重点围绕新区“3+3+X”工业偏向，笼罩企业全生命周期，形成由天使基金、工业指导子基金、工业直投子基金、S基金组成的“A+G+D+S”工业子基金集群。其中，天使基金主要用于孵化早期立异项目，引进高端人才；工业指导子基金聚焦细分工业赛道，施展杠杆效应，撬动社会投创资源，增进优质工业生长；工业直投子基金主要做强主导工业，强链补链，流通要害节点，加速工业集聚；S基金用于一连支持工业生长的良性循环，实现全生命周期工业生态闭环。

观砚投资首期人民币PE基金完成首关，目的规模20亿元

节�。�10月11日新闻，观砚投资完成了首支人民币PE基金的首关，首关规模近8亿元，目的20亿元以上。同时，首期美元基金也在召募当中。本期人民币基金的投向主要在包括商业效劳和消耗、科技软硬件、医疗医药三大行业中的五个细分领域，包括商业效劳、消耗零售、科技软硬件、工业互联网和医药医疗。本期人民币基金的投向主要在包括商业效劳和消耗、科技软硬件、医疗医药三大行业中的五个细分领域，包括商业效劳、消耗零售、科技软硬件、工业互联网和医药医疗。

东莞市立异创业投资母基金完成备案，规模30亿元

节�。�10月17日新闻，由科创集团、东财公司配合提倡设立，彰显“政府指导、市场化运作”焦点理念的东莞市立异创业投资母基金合资企业（下称“创投母基金”）在中基协乐成备案，规模30亿元。该基金将牢牢围绕东莞“科技立异+先进制造”都会定位，以“母基金直投+市场化子基金”模式运作，聚焦投早、投小、投科技、投立异，目的是推动形成200亿元规模母子基金系统。

康桥资源旗下基金完成第二轮募资，累计规模8.75亿美金

节�。�10月19日，康桥医疗康健工业设施平台，宣布旗下第一其中国生命科学工业设施基金乐成完成第二轮关账，累计募资8.75亿美元。此序次二轮募资的主要投资人为阿布扎比领先的主权基金穆巴达拉投资公司，同时也获得了现有投资人荷兰汇盈资产治理公司和CBC Group的支持。

德通资源合心二期基金建设，规模超15亿

节�。�10月25日，德同资源宣布新一期科创投资基金——常州市德同合心二期创业投资合资企业（以下简称“德同合心二期”）乐成设立，认缴金额凌驾15亿元的基础目的规模。德同合心二期仍将继续召募，最终关账总规模上限为20亿元。在投资偏向上，德同合心二期继续聚焦国家战略新兴工业，重点投资于先进制造、医疗康健、信创工业三大领域。

华熙生物与汇誉投资团结建设医疗大康健基金，规模10亿

节�。�10月30日新闻，汇誉投资与华熙生物正式签约，配合建设了一支专注于生命科学及大康健的工业投资基金，总规模10亿元人民币。该基金将重点结构生命科学领域的立异项目，包括但不局限于生物手艺、医疗器械、基因工程、大康健类等领域。

?新药转让回首

表1：10月新药License in / License out项目一览

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一级市场海内外医疗领域融资?

3.1. 海内医疗融资：重点关注立异药物研发、心血管介入类器械

2023年10月，海内一级市场投资85家医疗企业。本月，生物医药投资项目多集中于立异药物研发偏向；医疗器械方面，多家心血管介入类器械公司披露融资。

图1：2023年10月海内医疗康健领域投资主要漫衍在生物医药、医疗器械及医疗效劳：

表2：10月海内生物医药及上游领域融资项目一览 AG亚洲游·(集团)官方网站/平台/体育/电游/视讯/APP下载

表3：10月海内医疗器械领域融资项目一览 AG亚洲游·(集团)官方网站/平台/体育/电游/视讯/APP下载

表4：10月海内诊断及生科工具领域融资项目一览 AG亚洲游·(集团)官方网站/平台/体育/电游/视讯/APP下载

表5：10月海内医疗效劳领域融资项目一览

表6：10月海内数字医疗和其他领域融资项目一览

3.2 外洋医疗融资：重点关注生物制药领域

本月，外洋医疗融资热榜之首来自并购，罗氏宣布以每72.5亿美元收购Roivant与辉瑞的合资子公司Telavant。纵观本月投融资事务，生物制药是外洋投资机构重点关注偏向。其中临床阶段生物制药商MapLight获得来自Novo Hodings与5AM Ventrues领投的2.25亿美金C轮注资。MapLight致力于开发有针对性的新型疗法，以改善难以治疗的脑部疾病患者的生涯，现在正在开发治疗包括精神破碎症和阿尔茨海默症在内的难治性疾病的同类最佳毒蕈碱类药物。呼吸系统疾病和免疫系统疾病新药开发商Aiolos Bio宣布完成2.45亿美元A轮融资，由Atlas Venture、Bain Capital Life Sciences、Forbion 和 Sofinnova Investments领投，本轮融资将用于推进其焦点管线TSLP抗体新药AIO-001进入治疗哮喘的II期临床。癌症药品生产商Mirati被百时美施贵宝以48亿美元并购也同样值得注重，Mirati建设于2013年4月，是一家专注于开发立异肿瘤疗法的生物制药公司，主打产品是面向肺癌的KRAS G12C抑制剂Krazati，本次并购预计将于2024年上半年完成。

表7：10月外洋医疗康健着名机构投资项目一览

IPO和并购

4.1 IPO：飞天兆业拟纳斯达克上市，Agape APT首日下跌54.5%

10月，纳斯达克4家公司申报IPO，美交所本月2家公司申报。美股方面，医疗解决计划提供商飞天兆业、药房效劳公司Guardian Pharmacy Services、生物科技公司CARGO Therapeutics、Invea Therapeutics、Chromocell Therapeutics与特种生物制药和消耗者医疗保健领域的新产品和治疗计划提供商Impact BioMedical提交上市申请。海内上市方面，本月未见企业上市。外洋上市方面，美国生意所上市1家企业。

表8：10月A股、港股、美股IPO申报一览

表9：10月A股、港股、美股上市一览

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4.2 并购：陕西悦和堂医药收购克胜药业100%股权，结构西药领域

表10：10月A股、港股并购一览

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